4272 0
Обзор рынка кинотеатров Санкт-Петербурга, 2011
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По данным Maris|CB Richard Ellis на середину мая 2011 года на территории Санкт-Петербурга функционирует 45 кинотеатров на 214 залов и около 37 500 посадочных мест.
Кинотеатры в Санкт-Петербурге
По количеству кинозалов Санкт-Петербург занимает второе место среди российских городов после Москвы. Как правило, новые кинотеатры в городе появляются вместе с торговыми центрами.
В 2010 году на петербургский рынок вышла новая сеть кинотеатров – «Формула кино» (открылся 10 зальный кинотеатр в ТРК «Галерея»). Кроме того, расширила своё присутствие на рынке сеть «Мираж синема» (открылся 7 зальный кинотеатр в ТРК «Атлантик сити»). А также увеличилось количество залов в кинотеатрах «Каро фильм» (МФК «Москва»), «Синема Парк» (ТРК «Гранд Каньон») и Mori Cinema (ТК «Июнь»).
В тоже время в 2010 году был закрыт кинотеатр «Кронверк синема» в ТРК «Грейт» в связи с реконструкцией комплекса, а в начале 2011 года кинотеатр «Колизей» выставлен на продажу.
Большая часть из действующих на текущий момент проектов относится к сетевым кинотеатрам. Большинство из функционирующих кинотеатров - многозальные.
Распределение кинотеатров по сетевым операторам
Динамика роста предложения по годам
Source: Maris/CB Richard Ellis
В Петербурге представлено 10 сетевых операторов. Самыми крупными по количеству залов являются «Кронверк Синема» (7 кинотеатров на 42 зала) и «Каро Фильм» (7 кинотеатров на 44 зала). Такие сети как «Формула кино», «Синема парк», «Кино эксперт» (киноцентр «ПИК») имеют всего по одному кинотеатру, но большое количество залов и посадочных мест. Сетевые кинотеатры похожи друг на друга. Они мало отличаются репертуарной или ценовой политикой.
Таким образом, существует расхождение и, порой, значительное в соотношении количества кинотеатров и количества залов. Так, кинотеатры, не относящиеся к общероссийским сетям, как правило, имеют малое количество залов, сетевые же кинотеатры – многозальные. Кроме того, принадлежащий к сети «Синема парк» кинотеатр хотя и единственный в Санкт-Петербурге, но количество посадочных мест составляет 5% от общего числа.
Распределение сетей кинотеатров по количеству посадочных мест
Source: Maris/CB Richard Ellis
В Петербурге большая часть кинозалов располагается в составе торгово-развлекательных комплексов (ТРК), площади которых позволяют открывать многозальные кинотеатры (мультиплексы). В 2010 году открылись кинотеатры в ТРК «Галерея» («Формула кино», 10 залов) и в ТРК «Атлантик сити» («Мираж синема», 7 залов). Кинотеатры в отдельностоящих зданиях (ОСЗ) – это, как правило, кинотеатры, работающие в городе с советских времен, прошедшие реконструкцию в 90-х и 2000-х годах с современным оборудованием. Однако не все из них могут конкурировать с многозальными кинотеатрами в торговых центрах. Так, в 2006 году на 2-м Муринском проспекте из-за низкой посещаемости был закрыт киноцентр «Пилот», а в 2010 году закрыт кинотеатр «Максим».
Распределение кинотеатров по местоположению
Source: Maris/CB Richard Ellis
Распределение кинозалов по районам Санкт-Петербурга
Source: Maris/CB Richard Ellis
Петроградском, Василеостровском), так и в спальных районах Петербурга. Наличие кинотеатров в центральной части города – наследие советских времен. В то же время появление кинотеатров на периферии связано с их существованием в рамках крупных торговых центров, построенных, как правило, в спальных районах. И все же по количеству кинозалов лидируют северные районы - Выборгский и Приморский. В 2010 году увеличил свою долю Центральный район за счет открытия 10 зального кинотеатра «Формула кино».
СПРОС
Кинотеатры практически не пострадали от кризиса. Спрос (посещаемость) остался на прежнем уровне, поскольку кино остается самым доступным видом досуга для населения.
Кинотеатры в торговых центрах имеют больше возможностей привлечь потенциальную аудиторию, однако известные кинотеатры с историей, например, «Аврора», расположенные в центре Петербурга, все равно сохранят своих клиентов. Тем не менее, доходность таких объектов ниже, чем многозальных кинотеатров в ТРК. Именно это и стало причиной, по которой закрылся и был выставлен на продажу старейший кинотеатр Петербурга «Колизей».
Площади, занимаемые кинотеатрами
Средний размер площади, занимаемой кинотеатром - около 2 500-3 000 кв.м. Тем не менее, разброс площадей составляет от 1 500 до 10 000 кв.м. Самый большой кинотеатр в городе – Kinostar City (Rising Star Media) в ТРК «Радуга» занимает площадь 10 000 кв.м, а также недавно открывшийся кинотеатр сети «Формула кино» (10 000 кв.м) в ТРК «Галерея».
Требования кинотеатров к арендуемым площадям:
• Высота потолка – 9-12 метров
• Шаг колонн – 12*12 или 12*14
• Энергоснабжение –от 70Вт/кв.м
• Нагрузка на перекрытия – от 500 кг/кв.м
• Наличие центральной приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Стоимость билетов
По данным Невафильм Research современные кинотеатры Санкт-Петербурга можно разделить на пять ценовых групп:
1. Залы IMAХ (цены выше 600 рублей). Среди них зал Coca Cola IMAX, зал IMAX в кинотеатре «Формула Кино-Галерея»
2. Премиум-класс (свыше 320 рублей). Jam Hall, Каро Фильм на Дыбенко, Kinostar de Lux-Радуга.
3. Цена выше среднего (250-300 рублей). «Кронверк Синема-Нео», «Каро-фильм Варшавский экспресс», «ПулковоФильм» и Kinostar City.
4. Средний уровень (140-250 рублей). «Мираж синема в Озерках», Mori Cinema и др.
5. Специализированные площадки и кинотеатры «у дома» (менее 160 рублей). «Заневский» (детский), «Каскад» (Петродворец), «Родина», «Фильмофонд».
Арендные ставки
Кинотеатр, арендуя площади в торгово-развлекательных центрах, выступает как в роли якорного арендатора, так и в роли магнита, притягивая потоки посетителей. Средний уровень арендной ставки для кинотеатра по городу составляет 3 500-5 000 руб./кв.м/год
Доход кинотеатра включает два основных компонента:
• Доход от продажи билетов;
• Доход от дополнительных услуг (напитки и еда в баре)
Инвестиционные сделки с покупкой кинотеатров в Петерубрге достаточно редки. На данный момент на продажу выставлен кинотеатр «Колизей» (2 615 кв.м) на Невском проспекте. Запрашиваемая цена продажи по данным газеты «Недвижимость и строительство Петербурга» составляет $15 млн.
ПРОГНОЗ
На ближайшие годы прогнозируется снижение темпов роста количества кинотеатров. Это обусловлено тем, что кинозалы открываются преимущественно в торговых центрах, рынок которых уже насыщен в большинстве районов города.
В 2011 году планируется открытие крупного мультиплекса сети «Кронверк», который займет 4,7 тыс. кв. м в торговом комплексе «Лето» на Пулковском шоссе, 25. В десяти кинозалах нового кинокомплекса смогут разместиться более двух тысяч человек.
Потенциал для открытия кинотеатров в Петербурге существует в первую очередь в тех районах города, в которых насыщенность кинозалами достаточно мала. Среди них – Калининский, Василеостровский, Петроградский.
В дальнейшем ожидается не количественный, а качественный рост кинотеатров. Кинотеатры будут модернизировать имеющиеся площади и оборудование, тем самым увеличивая свои преимущества по сравнению с конкурентами.