3972 0
Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Предложение
«За I полугодие 2011 года было введено порядка 108 тыс. кв. м качественных офисных площадей, - говорит Оксана Малеева, руководитель отдела аналитических исследований АРИН. – Из них порядка 74 тыс. кв. м офисных площадей класса «А» и около 34 тыс. кв. м офисных площадей класса «В».
По данным АРИН наибольший объем ввода качественных офисных площадей в Санкт-Петербурге наблюдался в 2008 году (более 455 тыс. кв. м). С 2009 года отмечается снижение объемов ввода офисных объектов, вызванное замораживанием части девелоперских проектов в результате экономического кризиса.
Динамика ввода офисных площадей по классам, кв. м
В период с 2007 по 2011 год доля офисных площадей класса «А» в общей структуре предложения качественных офисных площадей удвоилась и составила на конец I полугодия 2011 года 20%. Доля офисных площадей класса «В+» изменилась незначительно и сегодня составляет 28%. Доля офисных площадей класса «В» в рассматриваемый период сократилась с 63% до 51%.
Динамика структуры офисных площадей по классам, %
«Офисные объекты класса «А» наиболее широко представлены в Центральном, Петроградском и Московском районах. На них приходится 71% площадей в данном классе», - отмечает Оксана Малеева.
Менее всего офисных площадей класса «А» в Выборгском, Адмиралтейском, Приморском и Василеостровской районах.
Структура офисных площадей класса «А» по районам, %
Оксана Малеева говорит, что офисные объекты класса «В+» наиболее широко представлены в Петроградском, Приморском, Центральном и Василеостровском районах (в общей сложности 65%).
Структура офисных площадей класса «В+» по районам, %
«Офисные объекты класса «В» представлены в большинстве районов Санкт-Петербурга. Наиболее высокая концентрация объектов данного класса – в Центральном, Приморском, Василеостровском и Адмиралтейском районах, - отмечает Оксана Малеева. – В общей сложности - 53% площадей».
Структура офисных площадей класса «В» по районам, %
Паркинг
«Наиболее высокая обеспеченность парковочными местами – в бизнес-центрах класса «А» (1,72 парковочных мест на 100 кв. м арендуемой офисной площади), наиболее низкая – в классе «В+» (1,24 парковочных мест)», - рассказывает Оксана Малеева.
Наземный тип парковки наиболее широко представлен в классе «В+» (82% офисных объектов в данном классе имеют наземную парковку). Встроенно-пристроенные паркинги наиболее широко представлены в классе «А». Отдельно стоящие многоуровневые паркинги встречаются редко, чаще всего – в бизнес-центрах класса «А».
Характеристика обеспеченности офисных объектов парковочными местами
Показатель
|
Класс «А»
|
Класс «В+»
|
Класс «В»
|
наличие наземной парковки, % от общего числа БЦ
|
57%
|
82%
|
67%
|
наличие встроенного / пристроенного / подземного паркинга, % от общего числа БЦ
|
70%
|
27%
|
13%
|
наличие отдельно стоящего многоуровневого паркинга, % от общего числа БЦ
|
7%
|
2%
|
1%
|
обеспеченность парковочными местами, м/м на 100 кв. м арендуемой офисной площади
|
1,72
|
1,24
|
1,27
|
Спрос
По данным АРИН на конец I полугодия 2011 года уровень вакантных площадей в бизнес-центрах класса «А» составил 17%, класса «В+» - 8%, класса «В» - 5%.
«По сравнению с кризисным периодом наблюдается сокращение доли вакантных площадей в бизнес-центрах классов «В+» и «В», - отмечает Оксана Малеева. – В то время как в классе «А» значительный объем ввода новых объектов препятствует сокращению доли вакантных площадей, несмотря на постепенное восстановление спроса».
Динамика уровня вакантных площадей в бизнес-центрах с 2007 по 2011 г., %
Ставки
«На конец I полугодия 2011 года, средний уровень арендных ставок (с учетом НДС и КУ), в бизнес-центрах класса «А» составил 1 350 руб./кв. м/мес., в бизнес-центрах класса «В+» - 1 020 руб./кв. м/ мес., в бизнес-центрах класса «В» - 960 руб./кв. м/мес», - отмечает Оксана Малеева.
Динамика средних арендных ставок в бизнес-центрах с 2007 по 2011 год, руб./кв. м/мес.
Период
|
Класс А
|
Класс В+
|
Класс В
|
2007
|
1 730
|
1 290
|
1 180
|
2008
|
1 700
|
1 410
|
1 280
|
2009
|
1 260
|
980
|
890
|
2010
|
1 210
|
1 050
|
960
|
I пол. 2011
|
1 350
|
1 020
|
960
|
Примечание. Значительный рост средней арендной ставки в бизнес-центрах класса «А» связан с вводом в эксплуатацию нескольких крупных объектов с высокими ставками и значительным объемом вакантных площадей.
По данным АРИН наиболее высокие арендные ставки в Красногвардейском, Центральном и Московском районах (1 370 – 1 400 руб./кв. м/мес. с учетом НДС и КУ), наиболее низкие ставки – в Петродворцовом районе (500 руб./кв. м/мес. с учетом НДС и КУ).
Средние арендные ставки по районам, руб./кв. м/мес.
Примечание. Высокие средние ставки аренды в Красногвардейском районе связаны с большим объемом вакантных площадей и высокими ставками аренды в БЦ «Санкт-Петербург Плаза». В Калининском районе относительно высокие ставки аренды связаны с большим объемом вакантных площадей в БЦ «Лето».
Оксана Малеева отмечает, что стоимость строительства 1 кв. метра объектов офисной недвижимости без учета стоимости приобретения земельного участка составляет от 32 тыс. руб. до 50 тыс. руб., в зависимости от класса и технических характеристик здания.
Диапазон доходности офисных объектов как готового бизнеса составляет 9-15%, диапазон доходности инвестиционных проектов в сегменте офисной недвижимости составляет 15-20%.
Диапазон доходности офисных объектов
Показатель
|
Диапазон доходности,%
|
Инвестиционные проекты
|
15 – 20%
|
Готовый бизнес
|
9 – 15%
|
Прогноз
«До конца 2011 года ожидается ввод 8 качественных офисных объектов совокупной арендопригодной площадью порядка 108 тыс. кв. м», - говорит Оксана Малеева.
Офисные объекты, ввод которых ожидается до конца 2011 года
Наименование
|
Адрес
|
Инвестор / Девелопер
|
Арендопригодная офисная площадь, кв. м
|
БЦ «Лидер-Плаза»
|
Ленинский пр., 153
|
«Лидер Групп»
|
38 000
|
Аэропорт-Сити (1-я оч.)
|
Стартовая ул., уч. 1 и 2
|
«Авиелен А.Г.»
|
18 000
|
БЦ «Вант»
(2-я оч.)
|
пр. Обуховской Обороны, 120Б
|
«ВМБ-ТРАСТ»
|
12 000
|
Адм. здание «Транснефти»
|
Арсенальная наб., 11/2
|
«Балтнефтепровод», «АК Транснефть»
|
11 200
|
БЦ «Поэма у трех озер»
|
пр. Энгельса / пр. Луначарского / ул. Есенина
|
«M-Индустрия»
|
10 771
|
Scandinavian
|
ш. Революции, 69
|
Sloane Square Capital Partners
|
9 000
|
Литейный 26
|
Литейный пр., 26
|
н/д
|
6 600
|
Елизаветинский (2-я оч.)
|
13-я линия ВО, 14
|
«Группа СОЛО»
|
3 230
|
Итого
|
|
|
180 001
|