ЛенСпецСМУ полностью разместило облигационный заём на 2 млрд рублей

Сделка по публичному размещению облигаций компании ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" завершилась накануне, 23 декабря. В процессе маркетирования выпуска ставка по трехлетнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых. Облигационный заём ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объёме 2 млрд рублей размещён сроком на три года и не предполагает оферт (пут-опционов). Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список «В»; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк». «В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%! Для текущих условий, для трехлетнего необеспеченного займа в рублях – это успех», рассказал финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов. «В течение кризисного 2009 года мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – добавил он. Напомним, 11 декабря 2009 года рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг эмитента на уровне «B», прогноз – стабильный, а также присвоило рейтинг новому выпуску облигаций («B» / «ruA»).