ЛенСпецСМУ планирует размещение биржевых облигаций в мае 2010 года

12 апреля состоялась регистрация биржевых облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" (серии БО-01 на 3 млрд руб. и серии БО-02 на 2 млрд руб.), сообщает пресс-служба компании. Размещение займа серии БО-02 предполагается осуществить в мае 2010 года. Организаторами выпуска выступают ОАО «Альфа-банк» и ОАО «Промсвязьбанк». Выпуску биржевых облигаций серии БО-01 присвоен идентификационный номер 4B02–01-17644-J от 12.04.2010 г., а выпуску серии БО-02 – 4B02–02-17644-J от 12.04.2010 г. Средства от облигационного займа планируется частично направить на рефинансирование краткосрочной задолженности (в сумме порядка 50 млн. долл.), частично – на приобретение новых земельных участков. Параметры займа: Форма выпуска: биржевые облигации Эмитент: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Объём эмиссии: 2 000 000 000 рублей Номинал одной облигации: 1 000 рублей Срок обращения: 3 года Купонный период: 90 дней Порядок размещения: Открытая подписка (букбилдинг) Цена размещения: 100% от номинальной стоимости Порядок погашения: возможно амортизационное погашение, график которого определяется эмитентом до начала размещения Обращение: ФБ ММВБ В соответствии с общепринятой практикой, в ближайшее время выпуску облигаций предполагается присвоить рейтинг от Standard & Poor’s. Эмиссионные документы находятся на финансовом сайте компании. СПРАВКА: Эмитент облигационного займа, ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», на текущий момент имеет самый высокий рейтинг среди строительных компаний в России и Восточной Европе. В соответствии с отчетностью по МСФО за I полугодие 2009 года чистый долг Группы компаний ЛенСпецСМУ составил 4,9 млрд. руб. (14% от стоимости активов), соотношение чистого долга к показателю EBITDA: 0,7. Консолидированная ссудная задолженность Группы компаний ЛенСпецСМУ по состоянию на 14.04.2009 снизилась до 169 млн. долл. (по сравнению с началом года – 213 млн. долл.) Это один из самых низких показателей, как в абсолютном, так и относительном выражении среди всех российских публичных строительных компаний. Чистый долг компании на 14.04.2010 составляет 136 млн. долл. Эмитентом двух из трех предыдущих облигационных займов выступало ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (ЗАО «ЦУН»). Первый облигационный заём на 1,0 млрд. руб., размещенный в апреле 2005 года, был досрочно погашен по инициативе эмитента в феврале 2008 года. Облигационный заём серии 02 на 1,5 млрд. руб., размещённый в июле 2006 года, был погашен 20.01.2010 г. Эмитентом третьего облигационного займа на 2 млрд. руб., размещённого 23.12.2009, выступило ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Данное размещение стало единственным для компаний строительной отрасли в 2009 году. В соответствии с Решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12.03.2010 № 4) облигации ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 01 (регистрационный номер выпуска 4-01-17644-J) включены в Ломбардный список Банка России. Решение применяется со дня опубликования его в «Вестнике Банка России» (№18 (1187) от 31.03.2010).