149 0
АИЖК полностью разместило облигации 5-й и 6-й серий
ОАО «Агентство по жилищному ипотечному кредитованию» (АИЖК) 6 декабря полностью разместило на ФБ ММВБ облигации 5-й и 6-й серий на 2,2 млрд. руб. и 2,5 млрд. руб. соответственно.
По результатам конкурса ставка фиксированных купонов была установлена эмитентом в размере 7,35 и 7,40% годовых по 5-ому и 6-ому выпускам соответственно. Доходность облигаций к погашению составила 7,55 и 7,61% годовых соответственно.
В ходе конкурса по 5-ому выпуску было выставлено 36 заявок общим объемом 3 млрд. 232 млн. руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6,50% до 7,75% годовых. В ходе конкурса по 6-ому выпуску было выставлено 27 заявок общим объемом 3 млрд. 445 млн. руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 7,70% годовых.
Облигации 5-ого выпуска общей номинальной стоимостью 2,2 млрд. руб. выпущены сроком на 7 лет. Облигации 6-ого выпуска общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. руб. выпущены сроком на 9 лет. По обоим выпускам предусмотрена выплата квартальных купонов. Обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций обеспечены государственной гарантией Российской Федерации.
Организаторами 5-ого выпуска выступили Газпромбанк и Райффайзенбанк Австрия. Организаторами 6-ого выпуска выступили Внешторгбанк и Внешэкономбанк. Андеррайтерами выпусков помимо организаторов являются: Банк Петрокоммерц, Номос Банк, Ситибанк, Центрокредит, Дрезднер Банк.
Средства от размещения облигаций будут использованы для выкупа пулов закладных, удостоверяющих права требования по ипотечным кредитам.
По результатам конкурса ставка фиксированных купонов была установлена эмитентом в размере 7,35 и 7,40% годовых по 5-ому и 6-ому выпускам соответственно. Доходность облигаций к погашению составила 7,55 и 7,61% годовых соответственно.
В ходе конкурса по 5-ому выпуску было выставлено 36 заявок общим объемом 3 млрд. 232 млн. руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6,50% до 7,75% годовых. В ходе конкурса по 6-ому выпуску было выставлено 27 заявок общим объемом 3 млрд. 445 млн. руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 7,70% годовых.
Облигации 5-ого выпуска общей номинальной стоимостью 2,2 млрд. руб. выпущены сроком на 7 лет. Облигации 6-ого выпуска общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. руб. выпущены сроком на 9 лет. По обоим выпускам предусмотрена выплата квартальных купонов. Обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций обеспечены государственной гарантией Российской Федерации.
Организаторами 5-ого выпуска выступили Газпромбанк и Райффайзенбанк Австрия. Организаторами 6-ого выпуска выступили Внешторгбанк и Внешэкономбанк. Андеррайтерами выпусков помимо организаторов являются: Банк Петрокоммерц, Номос Банк, Ситибанк, Центрокредит, Дрезднер Банк.
Средства от размещения облигаций будут использованы для выкупа пулов закладных, удостоверяющих права требования по ипотечным кредитам.